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建筑钢材市场:库存压迫钢价 活跃度难以提高

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-19  来源:中国钢材价格网  浏览次数:4476
核心提示:【市场预判】本周国内建材继续下行,部分市场降幅增加,预计下周弱势延续。近一月来成材价跌,矿价稳定,钢厂亏损面扩大,加之环
 市场预判】本周国内建材继续下行,部分市场降幅增加,预计下周弱势延续。近一月来成材价跌,矿价稳定,钢厂亏损面扩大,加之环保施压,致钢企压产操作增多,市场供给压力明显下降;但消息面无利好,年后行情看涨预期不高,年前冬储现象极少,少数有意囤货的贸易商并不担心价格突然反弹,因此市场活跃度难以提高,日渐高企的库存将继续压迫钢价,料价仍延续弱势。


  【内容提要】

  ◆本周建材继续下行

  ◆国内经济形势堪忧,钢价更加无力止跌

  ◆环保法正式实施 配套法规出台

  ◆预计下周钢厂出厂价下调为主

  ◆预计下周市场价格仍弱势运行为主

  ◆政策支持难改淡季需求萎缩

  一、宏观热点

  本周宏观:去年12月新增贷款额及M2增速均不及预期,表明国内经济形势仍不乐观,虽各研究机构多呼吁政府需继续放宽货币政策,但本周利好消息却凤毛麟角。仅西部12省发布的超6000亿的交通建设投资算得上能抚慰人心,但也被国务院治污再出狠招给中和了下去。目前宏观面对钢铁市场无所助益,而庞大的供给以及日渐减少的需求正迫使钢价一跌再跌,且考虑到当前尖锐的供需矛盾短期难缓解,预计下周钢市将继续低迷运行。

  利好:

  1、2014年我国对外贸易继续平稳增长。2014年,我国进出口总值26.43万亿元人民币,比2013年增长2.3%。其中,出口14.39万亿元,增长4.9%;进口12.04万亿元,下降0.6%;贸易顺差2.35万亿元,扩大45.9%。其中,钢材出口首次实现单月破千万吨。

  2、2014年12月份社会融资规模为1.69万亿元,分别比上月和上年同期多5486亿元和4413亿元。

  3、2015年西部交通建设投资抢眼。今年西部12省大手笔布局交通建设,总投资超6000亿。其中四川、云南、贵州3省今年交通建设投资均达千亿规模,四川计划投资1000亿,云南计划投资1200亿。

  4、近日市场上2800亿元到期MLF(中期借贷便利)得到续作,用于缓解流动性紧张。

  5、从2015年1月16日起,厦门思明区、湖里区144平方米以下商品住房取消限购措施,至此,厦门已全面取消商品住房限购措施。

  6、1月12日24时,发改委决定将汽、柴油价格每吨分别降低180元和230元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.13元和0.20元。

  利空:

  1、去年12月M2增速不及预期。中国12月新增人民币贷款6973亿元,预期8800亿元,前值8527亿元;12月M2货币供应同比增12.2%,预期为12.5%,前值为12.3%。

  2、国务院治污再出招。国务院办公厅近日下发《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》。《意见》明确,根据污染物种类、数量和浓度,排污者承担治理费用,受委托的第三方治理企业按照合同约定进行专业化治理。

3、综合多方机构预测,2014年固定资产投资累计增速预计很难超过16%,甚至可能低于1至11月的15.8%,创下2002以来13年新低。受困于多种因素,2015年投资增长前景仍不乐观,较去年进一步回落的概率偏大。

4、世界银行将中国2015年经济增长率预估由10月份时的7.2%下调至7.1%。

5、国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上表示,2015年新增建设用地计划在去年调减30万亩基础上,将继续作适度调减。

二、产业信息

1、行业政策:为了更好地落实新《环保法》,环保部近期出台了首批新修订的《环保法》4个配套办法,涉及连续处罚、查封扣押、停产整治、信息公开等相关工作的具体内容,同时明确了《环保法》中相关规定的适用范围、执法程序、处罚期限等具体内容,大大提高了行政执法的刚性,但对处于污染严重的钢铁行业来说,将会加重钢企经营困难。

2、行业政策:1月14日,国务院办公厅正式印发《关于推行环境污染第三方治理的意见》,提出“坚持排污者付费、坚持市场化运作、坚持政府引导推动”三项基本原则。期待把第三方治理作为一种常态化的治理模式,能够在工业治理领域有大的突破。将来还会有一些细则性的配套政策跟上。

三、重点钢厂政策

【沙钢】

1月11日沙钢上旬价格政策:螺纹、线材、盘螺下调30,现三大螺2790,300高线2830,盘螺2840,对上期无补差。沙钢2期政策小幅下调,基本在市场预期之内,且对上期无补差,商家利润压缩,然周内价格持续下调,跌幅已过百,现倒挂幅度加大,现江浙沪沙钢螺纹现已在2600元/吨上下运行,且弱势持续。据了解,江沪沙钢影响力正减弱,部分地区代理商明显减少,但浙江地区沙钢资源明显增加,且其他区域二三线补充较多,下游需求却低迷不振,商家以价换量操作明显。综合考虑,预计沙钢3期政策将大幅下调。

【方大特钢】

16日方大特钢建材指导价螺纹、高线和盘螺均下调30元/吨,现螺纹出厂价2770元/吨,高线出厂价2770元/吨,盘螺出厂价2870元/吨。本周南昌稳中下探运行,临近结算日跌幅趋于明显,市场心态偏悲观望。由于原材料价格低位徘徊,成本支撑弱势不改,且北材南下对主导市场沪杭冲击较大,中旬沙钢政策出现下调。目前南钢一条产线已恢复生产,近期还会再恢复一条产线,萍钢和新钢资源相对充足,且下游需求较前期有明显下降,下本月市场销售压力将逐步增大,势必导致价格继续下行。另周边市场近期跌幅较大,外省资源已有少量流入本地,本地大厂资源的价格难存优势。综合考虑,预计下一旬指导价仍将下调。

【永锋】

永锋钢厂自2015年1月15日起,以9:30出库为准,挂牌价格不动,螺纹、盘螺、高线指导价格下调30元/吨。调整后省内三级大螺指导价格2390元/吨,8个盘螺指导价格2550元/吨,8个高线指导价格2520元/吨。需求迟迟不见好转,拖累市价趋低,进而厂价被动下调,对于下周走势:成本支撑弱化,钢厂生产积极性不减,且处于下跌行情中,终端采购意愿弱,冬储操作慎之又慎,供需矛盾依旧突出,下周厂价仍有下调风险,但近期有传省内部分钢厂有意安排2月检修,一定程度支撑厂价。

  【安钢】

1月13日安钢出台价格政策:螺纹、圆钢下调60元/吨税前,现Φ18-20mm HRB400执行价格为2460元/吨。随着近期钢坯价格继续弱势,创下历史新低,钢厂生产成本跟随下降,加上市场淡季,下游需求减弱,市场商家出货压力较大,导致钢厂库存压力明显,同时为缓解价格持续下跌造成的倒挂,安钢不得不下调了出厂价。随着年前价格的进一步走弱,但临近春节,料价下跌幅度将有所缩小,因此预测后期安钢出厂价继续稳中稍有下调,幅度有限。

【龙钢】

16日,龙钢对西安地区建筑钢材出厂价格进行调整,螺纹钢,线材,盘螺资源均维持上期基价不变,现分别挂牌执行2520,2650,2690元/吨,其中Φ12-14mm HRB400E执行价格为2620元/吨,Φ28-32mm HRB400E执行价格为2700元/吨;此番调价信息一出,市场表现平稳,究其原因,市价已然低位,然淡季需求弱势的情况下,实际成交情况并不明朗,市场心态低迷,商家报价维稳,为求出货,实际成交可议价销售。综合以上,考虑若无重大利好刺激,预计下期钢厂政策弱稳为主。

四、重点市场预测

【上海市场】

需求迟迟不见好转,加之阴雨天气侵袭申城,成交更难放量,又沙钢中旬政策下调,进一步增浓市场看空氛围,本周主流下调,对于下周走势:南北价差逐步拉大,随北方低价资源到货,冲击主流价位,且当前对于冬储多数商家仍处观望心理,另期螺、原料走势偏弱,钢市基本面未见好转,料下周延续趋低运行,幅度在40元/吨左右。

【北京市场】

本周北京建材持续走低,预计下周仍将低靠。终端需求萎缩明显,年前备货现象极少,致市场活跃度极低,周内大户成交量多维持在100-1000吨的水平之间;因销售不畅,目前社会库存持续上升,钢贸商杀跌出货情绪浓烈,因此周内钢厂限价的作用显得微乎其微。截至周五时,本地河钢大螺价在2250-2270左右,相较周边城市处于高位,当前供大于求的不利局面下,继续调低已成必然。

【贵阳市场】

本周市场混乱走跌,预计下周跌势或将趋缓。随着雨雪天气的增多,终端需求逐步萎缩,且因明年形式未明,中间商囤货意愿较低,商家为出货不断调低售价,但由于部分商家手头库存偏多,加之对后市预期悲观,市场上出现恐慌性抛货现象,商家报价混乱下调,部分高低价差一百以上;目前临近农历年末,商家出货套现压力倍增,加之钢厂政策下调为主,支撑减弱,行情止跌不易,但贸易商多表示资金回笼到一定程度后低位售价将抬高,预计下周跌势或将趋缓。

【郑州市场】

本周郑州市场继续下跌,预计下周延续跌势。当前随着淡季深入,下游需求降至冰点,商家出货压力加大,市场低价资源频现,不断拖累市价下行。而成本端,唐山钢坯继续走弱,不断创下新低,带动钢厂生产成本下滑,同时使得市场到货成本进一步走弱,本周省内主导钢厂济源、安钢也相继下调出厂价。最后,随着春节临近,市场交易活跃度下降,许多商家面临年度还贷压力,加紧出货和回收贷款是年前仅有交易日的主要工作。综合来看,当前市场利空主导,商家心态疲软,预计下周本地市场价格将继续走低。

【广州市场】

本周广州市场价格跌势不减,预计下周市场难止跌。近期有大量资源集港等待卸船或延期到达,数据显示1月上旬广州港口北材(包含华东)到港量为45.1万吨,加上延期的16万吨,实际计划为61.1万吨,环比上月增加20万吨,同比去年增加30万吨。然淡季需求特征愈发明显,商家担忧情绪加重,唯有以价换量,但效果持续不佳,实际成交还将不断刷新低位,市场悲观弥漫。目前原材料支撑力度减弱,且难抵市场供给大量增加,料价难以止跌。

 
 
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